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          小北讀財報:毛利率高達98%,這家企業什么來歷?

          2021-10-08 20:41:15  來源:讀懂上市公司  本篇文章有字,看完大約需要5分鐘的時間

          小北讀財報:毛利率高達98%,這家企業什么來歷?

          時間:2021-10-08 20:41:15  來源:讀懂上市公司

          學會這個方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

          小北讀財報:毛利率高達98%,這家企業什么來歷?

          等等,我話還沒說完,今天要說的這家企業,艾力斯(688578)雖然毛利率很高,但它現在仍然是虧損的!2021年上半年毛利率高達98.70%,凈利率卻為-64.51%。

          讓我不得不好奇,艾力斯到底是做什么的?它于去年底登陸科創板,作為次新股有沒有賺錢的潛力呢?

          我是怎么發現艾力斯的?

          近日,我在梳理醫藥行業企業的時候,發現看來看去都是一些大家耳熟能詳的企業,然后我就在想會不會有一些有潛力的企業還沒有被我發現呢?

          于是我就挑到了醫藥行業細分領域,公司數量最多的一個版塊,化學制劑行業,艾力斯便是其中一家企業,與恒瑞醫藥、復星醫藥、華東醫藥等是“一家人”。

          其中在梳理的過程中,我還發現同花順網站對于二級行業醫療服務行業進行了細分,包括醫院、診斷服務、醫藥研發外包行業等,醫藥研發外包行業從之前的醫藥各個細分行業中被匯到了一起!仿佛在告訴我們,醫藥研發外包已發展成一個相對成熟的行業了,但不是所有的醫藥研發外包企業都是值得看好的·····在篩選的過程中,我首先選用的是毛利率這個指標,畢竟如果選用凈資產收益率(ROE)這個指標,就看不到艾力斯了,用凈資產收益率往往是為了挑選價值股,而用毛利率則更像是在挑成長潛力股。

          2021年上半年,化學制劑行業毛利率最高的五家企業分別為艾力斯、微芯生物、澤璟制藥、復旦長江、貝達藥業,它們的毛利率均在90%以上。

          不得不說,在化學制劑企業中,極高的毛利率意味著企業現在并沒有受到集采影響,而且很有可能有創新藥或者獨家產品。

          所以我們就來看一下艾力斯這家企業怎么樣?

          專注于非小細胞肺癌治療領域

          不出所料,艾力斯果然是一家創新藥企業,也正是因為這樣,在企業毛利率高達98%的情況下,由于研發費用的投入,凈利潤實際是虧損的,2021年上半年,艾力斯研發費用率達到了76.27%。

          且事實上,企業于2021年才實現真正營收和盈利,前幾年的研發投入數額更是遠超收入規模。

          不得不說,艾力斯主要專注于腫瘤小分子靶向創新藥的研發,主要研發領域是非小細胞肺癌。

          2021年3月,公司首個用于治療非小細胞肺癌的國家1類新藥伏美替尼獲批上市,上半年銷售收入達到了1.21億元,與同行業企業貝達藥業的??颂婺嵯啾?,??颂婺嵊?011年上市,上市首年實現銷售收入6283萬元,第二年收入便達到了3.12億元,主要在于肺癌作為我國發病率最高的癌癥,市場空間廣闊;

          這也正說明了艾力斯的發展方向及產品是值得肯定的。

          伏美替尼目前的產品主要用于非小細胞肺癌的二線治療,其應用雖然沒有一線治療廣泛,但作為第三代EGFR-TKI,治療成本要整體高于一線治療。

          根據《中國臨床腫瘤協會(CSCO)原發性肺癌診療指南(2019版)》表述,新發晚期及早期復發的EGFR基因突變非小細胞肺癌患者(約占患者總數的40%)推薦使用EGFR-TKI進行一線治療;同時,相關研究結果表示,第三代EGFR-TKI較一代EGFR-TKI在延長患者PFS和OS方面具有顯著優勢。


          關鍵字: 恒瑞醫藥復星醫藥次新股
          來源:讀懂上市公司 編輯:零點財經

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