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          阿峰讀報 關鍵詞:消費、光伏、電池礦

          2020-12-23 09:41:25  來源:上證早知道  本篇文章有字,看完大約需要24分鐘的時間

          阿峰讀報 關鍵詞:消費、光伏、電池礦

          時間:2020-12-23 09:41:25  來源:上證早知道

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          01、阿峰·覽宏觀

          ①本周國常會:通過《防范和處置非法集資條例(草案)》和《醫療器械監督管理條例(修訂草案)》。

          ②國家能源局:2021年將積極推進東北、華北、西南、西北等“百億方”級儲氣庫群建設。

          ③生態環境部專家:碳中和目標規劃時間表已敲定。

          ④商務部:全面促進消費,堅決穩住外貿外資基本盤。

          ⑤央行參事室:適應能源資源轉型發展需要,加大對新能源產業的金融支持。

          ⑥上海經信委:各發電企業要提前啟動2021年度煤炭保供工作。

          ⑦國家鐵路局:“十四五”期間推動時速400公里級高速鐵路關鍵技術等重大科技研發。

          ⑧富時羅素從1月7日起將中芯國際和??低?/a>從富時中國A50指數和富時中國50指數中剔除。

          ⑨央行近兩日通過逆回購累計凈投放2100億元,還在時隔三個月后重啟14天期逆回購,釋放了確??缒曩Y金面穩定的政策意圖。

          ⑩北向資金22日凈賣出35.86億元。隆基股份獲凈買入9.26億元,恒瑞醫藥、愛爾眼科分獲凈買入5.4億、4.07億元。

          ?反食品浪費法草案提請十三屆全國人大常委會第二十四次會議審議。

          ?國務院常務會議,決定延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃。

          ?國務院白皮書指出,到2035年,基本建成交通強國。推進“互聯網+”交通發展,充分運用5G通信、大數據、人工智能等新興技術,交通運輸基礎設施和裝備領域智能化不斷取得突破。

          ?證監會召開專題會議指出,促進居民儲蓄向投資轉化,大力發展權益類公募基金;科學合理保持IPO、再融資常態化;把IPO入口關,完善股東信息披露監管。

          ?中基協:截至11月底公募基金資產凈值合計18.75萬億元。

          ?消息人士稱,蘋果公司正在研究“LFP”磷酸鐵鋰電池。蘋果電動汽車可能包括自有電池技術。

          02、阿峰·挖題材

          阿峰·挖題材

          三星SDI望明年量產鎳含量91%電池、高鎳化進程將加速提升

          據韓媒ETNews最新報道,繼LG化學之后,動力電池“韓國幫”另一巨頭三星SDI計劃開始向全球電動汽車制造商供應鎳含量達91%的圓柱形電池。報道援引業內人士稱,三星SDI已計劃在2021年大規模生產鎳含量為88%的電動汽車電池。隨后,該公司將逐步將鎳含量提高到90%,并繼續瞄準全球電動汽車電池市場。三星SDI近日開始向一家海外大型電動工具制造商供應21700圓柱形電池,最受矚目的是,該電池正極采用“鎳、鈷、鋁”材料(即NCA電池),其中鎳含量為90%。

          點評:

          目前,高鎳化已成為全球主流的高能量動力電池技術路線,是持續提升整車續航里程的關鍵技術方向,目前包括LG化學、SKI、三星SDI等鋰電巨頭正全面推進高鎳電池的研發。機構認為,特斯拉將成為行業風向標,引領正極材料高鎳化進程,未來十年鎳將是最有前途的電池金屬。電池用鎳增量成為主力,預計2030年電池用鎳占比預計由3%大幅提升至37%。

          相關個股:

          青島中程(300208)在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃,持有的BMU鎳礦約1963公頃。對應的鎳鐵冶煉項目預計2021年投產。

          興業礦業(000426) 子公司唐河時代礦業擁有鎳礦資源,預估銅鎳礦石量為9754.9萬噸,其中鎳金屬量為32.8萬噸。

          蘋果汽車電池技術迎來新突破、磷酸鐵鋰進入“高光時刻”

          據媒體報道,蘋果正在推進自動駕駛技術的研發,并有望在幾年之內面向普通消費者推出一款車型。這款車型可能會搭載蘋果自家突破性的電池技術。這一電池技術正是蘋果“造車”策略的核心,它有望“極大的”降低電池成本,同時增加車輛續航。該報道稱,蘋果計劃采用一種獨特的單體(monocell)電池設計,讓所有電芯直接融合到一起,從而消除傳統電池組各個電芯之間存在的空間浪費,實現更大的續航。材料上考慮使用磷酸鐵鋰(LFP),這樣電池不易過熱,比其他的鋰電池更安全。

          點評:

          業內人士認為,目前磷酸鐵鋰電池的安全性和低成本,以及行業和市場對電動車高續航更理性的認識,都推動了磷酸鐵鋰電池新一波的市場滲透。目前包括特斯拉,比亞迪、上汽等眾多車廠都已開始使用鐵鋰電池,鐵鋰電池占比迅速提升。數據顯示,今年1-11月磷酸鐵鋰電池在動力電池裝機量占比已達35%,SMM預計2021年鐵鋰電池在新能源汽車占比將達到40%-45%。蘋果公司加入磷酸鐵鋰戰局,為市場再添一把火,產業鏈公司迎來機遇。

          相關個股:

          富臨精工(300432)旗下升華科技江西工廠磷酸鐵鋰正極材料年產能1.2萬噸,三代高壓實LFP壓實測試數據達到2.65g/cm3。

          湘潭電化(002125)參股公司湖南裕能新能源公司磷酸鐵鋰年產能5萬噸,下游客戶主要為寧德時代和比亞迪。

          我國將對醫療器械實行嚴格監管、市場份額有望集中

          22日國務院常務會議通過《醫療器械監督管理條例(修訂草案)》,強化企業、研制機構對醫療器械安全性有效性的責任,明確審批、備案程序,充實監管手段,增設產品唯一標識追溯、延伸檢查等監管措施,加大違法行為懲處力度,對涉及質量安全的嚴重違法行為大幅提高罰款數額,對嚴重違法單位及責任人采取吊銷許可證、實行行業和市場禁入等嚴厲處罰,涉及犯罪的依法追究刑事責任。

          監管升級將促使市場趨于集中,有利于增強龍頭企業的競爭力。興業證券徐佳熹認為,與藥品相比,醫療器械還處在創新的上半場,行業集中度還遠遠沒有提高,很多賽道的進口替代比例還很低。只有同時滿足量大、標準化、競爭激烈這三大要素的產品才會被集采,不符合這三個要素者,大概率還是會有持續的成長。

          相關個股:

          邁瑞醫療(300760)今年前三季的研發費用達到13.51億元,高端產品不斷實現技術突破;

          歐普康視(300595)是角膜塑形鏡龍頭,國家衛健委發布的《近視防治指南》已把角膜塑形鏡列為近視防控的有效方法;

          愛美客(300896)是醫美行業龍頭,多個產品均為醫療器械三類注冊證,其他企業較難追趕。

          新一代運載火箭長征八號首飛成功、航天軍工業提速

          12月22日12時37分許,我國長征系列運載火箭的新成員長征八號遙一運載火箭在海南文昌航天發射場點火升空。這是首款國家立項的面向商業市場的運載火箭,具有低成本特點。

          點評:

          信達證券認為,航天經濟與戰略為大國剛需,政策扶持完善行業成長環境?;鸺?、衛星等產品及配套服務標準化、通用化程度提高,進一步降低企業成本等多因素驅動我國商業航天進一步發展。國海證券認為,航天軍工屬于典型的高科技行業,具有重要戰略地位。十四五期間國防和軍隊建設將進一步加快,行業景氣度有望加速上行,且需求規模較高增長意義更重要。

          相關個股:

          中航高科(600862)的碳纖維復材在航天航空領域應用廣泛;

          航發動力(600893)主營航空發動機等產品。

          明年新增裝機目標1.2億千瓦、風電光伏迎景氣周期

          據中國能源報報道,中國能源政策研究年會2020暨“中國電力圓桌”四季度會議22日在京召開。有代表在會上表示,國家能源局已經提出了“2021年我國風電、太陽能發電合計新增1.2億千瓦”的目標。

          點評:

          我國在氣候雄心峰會上承諾,到2030年風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。要實現該目標,未來10年風電、太陽能發電合計年均新增規模至少要達到7400萬千瓦。數據顯示,今年1月至10月我國新增約4600萬千瓦,全年預計為6800萬千瓦,依然低于上述年均目標。國泰君安龐鈞文認為,12億千瓦應是底線目標,最終實際裝機大概率能夠超過底線。

          相關個股:

          愛旭股份(600732)-率先發布了210mm大尺寸PERC電池,推動組件進入600MW時代,最高轉換效率已超過23%;

          天順風能(002531)今年以來加速新產能建設,鄄城塔筒廠10萬噸產能、內蒙古商都縣風電塔架生產基地穩步推進中。

          “無廢”城市建設將全國推開、撐起固廢處理萬億市場

          生態環境部副部長莊國泰12月22日表示,圍繞“無廢”建設將重點開展三方面的工作:一是繼續指導“無廢”城市完成好試點任務,形成一批可復制、可推廣的技術模式和經驗。二是在“十四五”期間要逐步把“無廢”城市建設在全國逐步推開,為“美麗中國”建設提供重要支撐。三是培育“無廢”文化,包括抓好公眾教育、鼓勵公眾參與。

          點評:

          “無廢”城市建設推動城市經濟社會全面綠色轉型的重要抓手。我國歷年堆存的工業固體廢物總量達600億至700億噸,固廢市場成僅次于水務的第二大環保產業。權威預計,我國固廢市場規模已從占環保投資總額不到10%增至目前的25%左右。據此測算,固廢處理行業投資規模有望超過3.5萬億元。

          相關個股:

          東江環保(002672)主營工業和市政固廢處理,是我國危險品固廢處置行業龍頭。在固廢處理方面資質種類全面、產業鏈完整、處理規模大、覆蓋省份最多。

          富春環保(002479) 是國內最大的環保公用型垃圾、污泥發電及熱電聯產循環經濟型高新技術企業。

          “十四五”鐵路發展規劃編制、推動高速磁懸浮技術突破

          國家鐵路局總工程師嚴賀祥今日在國新辦發布會上表示,按照國家有關工作部署,國家鐵路局正組織開展《“十四五”鐵路發展規劃》研究編制工作。

          點評:

          隨著經濟的高速發展,面對越來越擁擠的交通壓力,磁懸浮列車噪音小、占地少、爬坡能力強、污染少、能耗低等優點開始彰顯,并作為一種現代化交通工具逐漸被大家越來越重視。

          相關個股:

          新筑股份(002480)與德國馬克斯-博格集團簽訂《磁浮交通系統技術許可協議》,通過合作,有助于公司全面掌握具有國際領先水平的系列化磁浮交通全系統的核心技術。

          中科電氣(300035)電永磁混合懸浮磁鐵產品已應用北京控股磁懸浮技術發展有限公司與國防科技大學聯合研制的中低速磁浮試驗樣車上。

          03、阿峰·讀研報

          1、磷酸鐵鋰:國內市場在A0級放量及特斯拉/大眾/奔馳轉向磷酸鐵鋰后,預計LFP電池占比持續提升,從目前中游來看,訂單已經非常飽滿。外儲能訂單翻了好幾倍,電動自行車也在轉向L _FP, 預計磷酸鐵鋰正極和材料價格還將繼續上漲,最快下個月再漲一次。關注鐵鋰正極材料公司德方納米、湘潭電化;鐵鋰電池公司國軒高科、鵬輝能源等。

          2、乳制品: 1-10 月液態奶伊利/蒙牛/光明累計銷售額同比+7.5%/ +16.5%/+24.3%,均價也有所提升。在白奶需求旺盛推動下,原奶供給緊張,價格持續上漲,國內原奶價格已漲至4.13元/kg,創下近年.來新高,海外市場指標的恒天然全脂乳粉價格也開始. 上漲。原奶價格上漲對大型乳企更為有利,一個是大型乳企自有牧場,二是大型乳企間的價格戰有望減弱,且可以順勢提價,競爭環境將明顯改善。關注伊利股份、光明乳業等。

          3、東方電纜:近日公告歐洲海底電纜項目取得了突破,中標歐洲南蘇格蘭電網公司(SSEN) Skye-Harris島嶼連接項目,中標金額約8000萬元人民幣。截止目前,20年已公告海纜系統合計中標金額高達73.33億元,在手訂單飽滿已覆蓋20-21年大部分產能。在手訂單+技改擴產支撐公司業績繼續成長。

          4、半導體:隨著成本的下降,性能更優的SiC基器件的普及點即將到來。特斯拉Model3已經開始使用,20多家國際汽車廠商也在推進全SiC方案,有望從2020/21年左右開始量產。國內基本已實現SiC襯底、外延、器件設計、制造、封測、生產設備等全產業鏈覆蓋,測算設備市場空間達到50~80億元。相關公司:晶盛機電、華鋒測控。

          04、阿峰·點個股

          藍曉科技:錦泰項目一期已穩定運行產出碳酸鋰產品

          藍曉科技(300487)接受機構調研時表示,公司錦泰項目一期已經完成全線安裝和聯合調試,正在穩定運行產出碳酸鋰產品。公司根據項目現場情況增加了技改單元,其中除硼單元已經完成安裝調試,母液回收單元正在優化調試中。整體項目運行效果較好,對碳酸鋰品質控制、產率提升明顯。項目產出的碳酸鋰已完成部分銷售,并形成回款。目前錦泰項目持續運行,伴隨著冬季氣溫下降,將視情況停工維護,天氣回暖后繼續生產運行。金屬提取是公司重點布局和發展的業務板塊之一。在新能源產業發展所需的金屬方面,公司除了在鹽湖提鋰保持技術優勢并持續深耕外,在前期紅土鎳礦提鎳方面持續尋找合適的資源方;尾液鈷回收方面,公司為客戶海外項目提供鈷回收的整線技術服務;在氧化鋁母液提鎵方面,持續保持較高的市場占有率,隨著鎵市場的回暖,該方向銷售有望持續向好;在提鈾業務上,由于新產能的支撐,年內實現了較大幅度的產品品質升級,銷售端也取得較好進展。

          晶盛機電:700kg級藍寶石晶體成功出爐

          據晶盛機電(300316)官微消息,12月22日,晶盛晶體實驗室和子公司晶環電子共同研發最新創新成果——700kg級超大尺寸首顆藍寶石晶體成功出爐。該項目從熱場設計、仿真、核心技術難點論證、設備開發到晶體生長測試完成,整個過程細致嚴謹、驗證充分,突破了多個關鍵技術難題,體現了晶體實驗室高水平的研發能力。2017年國內首顆300kg晶體面世,2018年450kg級藍寶石晶體打破該領域研發記錄,此次700kg級晶體成功出爐,再次刷新紀錄,實現長晶技術三級跳,既是公司藍寶石晶體生長技術達到世界領先水平的標志,更是進一步推動藍寶石材料技術發展,提高我國在藍寶石材料相關產業的核心競爭力。晶盛晶體實驗室近年來參與了光伏用G12單晶生長爐、半導體用12英寸單晶生長爐、6英寸SiC晶體生長爐、8英寸區熔單晶爐新技術、鍺單晶爐等項目的核心技術的開發和驗證;今年8月晶體實驗室又完成了國內首臺半導體級8英寸硬軸單晶硅生長爐的晶體生長測試。

          關鍵字: 航發動力國泰君安興業證券
          來源:上證早知道 編輯:零點財經

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