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          阿峰讀報 關鍵詞:軍工、光伏、汽車產業鏈

          2020-12-30 09:11:59  來源:上證早知道  本篇文章有字,看完大約需要24分鐘的時間

          阿峰讀報 關鍵詞:軍工、光伏、汽車產業鏈

          時間:2020-12-30 09:11:59  來源:上證早知道

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          01、阿峰·覽宏觀

          ①堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重,促進農業高質高效鄉村宜居宜業農民富裕富‘’足。

          ②央行:引導金融機構增加制造業中長期貸款,促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。

          ③工信部:加快發展先進制造業,提高新能源汽車產業集中度。

          證監會:將成立打擊資本市場違法活動協調工作小組,形成打擊資本市場違法活動合力。

          ⑤國家能源局:著重推進各地因地制宜選擇清潔取暖方式。

          ⑥交通運輸部:科學編制好《“十四五”鐵路發展規劃》。

          ⑦國資委:通過設立混改基金,進一步深化國有企業與各類所有制企業務實合作。

          ⑧央行貨幣政策委員會召開四季度例會,要求堅持穩中求進工作總基調,穩字當頭,不急轉彎,立足新發展階段,貫徹新發展理念,構建新發展格局。

          ⑨銀保監會發布《關于發展獨立個人保險代理人有關事項的通知》,這意味著行業期盼已久的獨立個人保險代理人制度破冰。

          ⑩北向資金29日凈買入44.72億元。隆基股份獲凈買入8.51億元。格林美今年以來首登十大活躍股榜單,獲凈買入4.65億元。

          ?連城數控近15個交易日連續上漲,報收113.5元,創出新三板精選層高價股紀錄。公司主營晶體硅生長和加工設備,近日在接受機構調研時回應了轉板預期。

          ?外交部發言人汪文斌介紹,中歐投資協定談判是當前中歐經貿關系最重要議程。在雙方共同努力下,近一段時期談判不斷取得重大進展,前景可期可待。

          ?財政部、海關總署、稅務總局發布關于海南自由貿易港交通工具及游艇“零關稅”政策的通知。

          ?科技部印發《長三角科技創新共同體建設發展規劃》。

          ?上海市政府發布關于延長《上海市開展對部分個人住房征收房產稅試點的暫行辦法》有效期的通知。

          ?據媒體報道,SpaceX星際飛船原型SN9已上發射架,最早明年1月進行飛行測試。

          02、阿峰·挖題材

          阿峰·挖題材

          青島要建中國免稅城、本地相關公司受關注

          據媒體報道,全國第一個臨空經濟示范區——青島膠東臨空經濟示范區管委黨政辦公室負責人近日表示,目前,膠東臨空經濟示范區正在洽談中國免稅城的相關問題,未來將引進國外的高端商品,讓市民在青島當地就可以購買到國外的商品。

          點評:

          券商研報認為,“加快形成國內大循環為主題,國內國際雙循環互相促進”的新發展格局下,著重強調提振內需,境外消費回流是提振內需的重要手段,免稅業作為促進消費回流的重要抓手,是政策利好下的黃金賽道。目前國外疫情二次爆發、病毒變異等因素使得疫情防控不確定性增加,消費回流有望持續,利好免稅業務。中國免稅市場規模較小,中國居民海外消費規模較大。在奢侈品消費回流視角下,到2025年免稅市場空間可達1800億元。膠東臨空經濟示范區建設免稅城,利好當地涉足免稅業務公司。

          相關個股:

          青島港(601298)母公司旗下企業青島國際郵輪有限公司已與中免集團成立合資公司,在母公司的支持下已間接擁有免稅店經營資格。

          利群股份(601366)是青島本地商業物流、商業零售為主業的大型商業集團。

          中歐投資協定即將達成、相關公司有望受益

          據媒體報道,歐盟官員透露,中歐投資協定談判已接近尾聲,情況不錯,只剩下一些小細節需要敲定,中國和歐盟可能在本周達成投資協定。

          點評:

          中歐是當今世界兩大重要經濟體,達成中歐投資協定不僅有利于深化雙邊經貿合作,對于全球經濟復蘇也具有重要意義。有專家表示,中歐磋商高水平投資協定是對全球自由貿易的刺激,也是對以WTO為代表的多邊貿易體系的升級。中歐雙邊投資協定并不僅是雙邊的合作,而是歐盟各成員國與中國的合作,也是傳統經濟強國與新興經濟國家攜手推動全球化的切實舉措。歐盟對華投資僅占對外投資存量的4%,中國投資也只占歐盟吸收外資總額的2%,中歐雙方在投資方面潛力巨大。

          相關個股:

          中國外運(601598)開通中歐班列及中亞班列線路30余條,去年開運列數1000余列,公司以比利時列日為橋頭堡,初步打通了中歐跨境電商全鏈路通道。

          作為我國“走出去”的王牌之一,我國核電已經與英國、法國等歐洲多國進行合作,可關注中國核建(601611)、中國核電(601985)等。

          光伏玻璃龍頭公司業績大增、產品價格或維持高位

          福萊特(601865)最新公告,預計全年凈利潤15億至16.6億元,同比增加109.20%至131.52%??鄯莾衾麧?4.75億至16.35億元,同比增加114.39%至137.65%,該增速快于前三季度的66.2%。報告期內,公司主要產品光伏玻璃受益于光伏市場的強勁需求影響,銷售量和銷售價格均出現增長。

          點評:

          申港證券賀朝暉認為,光伏玻璃是當前處于光伏景氣Beta行情下,疊加雙面雙玻趨勢Alpha屬性的優質賽道。2021年光伏正式進入平價時代,對成本重視程度提升。雙面組件在發電量增益的優勢,逐步得到市場重視。由于原片產能建設周期較長、項目指標有限,盡管產能置換政策已放開,但光伏玻璃供不應求的狀態短期內難以改變,價格將持續處于高位。

          相關個股:

          亞瑪頓(002623)是國內首家利用物理鋼化技術規?;a≤2.0mm超薄光伏玻璃的企業;

          金晶科技(600586)超白浮法玻璃產線規模多為500-600噸/日,天然適合轉產光伏背板,預計2021年底光伏玻璃規??蛇_3300噸/日;

          旗濱集團(601636)擬將漳州一線和七線劃轉至漳州光伏,并將漳州光伏整體劃轉至郴州旗濱,打造光伏玻璃業務平臺。

          新能源車產業獲政策力推、行業內生增長動力凸顯

          近日召開的全國工業和信息化工作會議指出,2021年要著力穩定和優化產業鏈供應鏈,加快發展先進制造業,提高新能源汽車產業集中度。另據媒體報道,日本近日發布“綠色增長戰略”,在14個領域確定路線圖,到2050年實現凈零碳排放,其中汽車領域規劃最遲2035年禁售汽油車。

          點評:

          華泰證券黃斌指出,國內新能源車已從補貼退坡影響中恢復,非限購市場漸為主力,行業內生增長動力凸顯。海通證券認為,繼歐洲、中國、美國之后,日本也針對碳排放加大考核力度,利好新能源行業整體發展。日本是汽車制造大國,其對新能源汽車的擁抱,有望加速行業電動化趨勢。

          相關個股:

          雅化集團(002497)最新公告,全資子公司雅安鋰業與特斯拉簽訂供貨合同,約定從2021年起至2025年,供應總價值6.3億至8.8億美元的電池級氫氧化鋰產品;

          寧德時代(300750)是全球動力電池龍頭,國內市占率排名遙遙領先。

          十四五生態保護形成規劃初稿、環保維持政策高壓

          生態環境部29日透露,“十四五”生態環境保護規劃目前已形成規劃初稿,規劃進度總體達到預期。并將抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案,支持有條件的地方率先達峰,鼓勵一些重點行業率先達峰,加快建立全國碳市場,同時也鼓勵地方開展試點示范。

          點評:

          廣發證券郭鵬指出,環保行業融資端伴隨公募REITs環保項目以及國家級綠色大基金落地,融資能力進一步恢復,行業訂單也將重回高增長的景氣周期。2021年是“十四五”開局之年,后續諸如碳中和、垃圾分類均陸續進入考核時間節點,環保仍將保持政策高壓。

          相關個股:

          中再資環(600217)的電廢拆解業務國內領先,公司實控人中國供銷集團的再生優質資產整合空間廣闊;

          中環環保(300692)是城市污水處理和工業廢水治理整體解決方案綜合服務商,形成了“污水+垃圾”雙翼發展格局。

          晶圓代工產值增幅突破近十年高峰、明年有望再創新高

          據報道,集邦咨詢預估2020年全球晶圓代工產值將達846億美元,年增長23.7%,增長幅度突破近十年高峰;預估2021年晶圓代工產值可望再創新高,年增長近6%。

          點評:

          2020年上半年全球半導體產業受惠于疫情導致的恐慌性備料,以及遠距辦公與教學的新生活常態,與5G智能型手機滲透率提升及相關基礎建設需求強勁,晶圓代工產業景氣度高企。消費電子對性能和功耗的追求讓先進制程備受關注,10nm以下先進工藝成為今年拉動全球晶圓代工收入增長的原因之一。晶圓代工經濟增長的另一個原因是AIoT的發展,28nm及以上制程的產品線更加廣泛,包括CMOS圖像傳感器、小尺寸面板驅動IC、射頻元件、電視系統單芯片、WiFi及藍牙芯片等眾多需求增長,28nm訂單持續爆滿。

          相關個股:

          華潤微(688396)、揚杰科技(300373)、海特高新(002023)等。

          新增產能釋放較慢、鋰電銅箔預計明顯供不應求

          在2020高工鋰電及電動車年會閉幕式專場上,業內權威表示,當前銅原料成本上升,上游供應有所減少,下游需求恢復增長,銅箔面對漲價的壓力。新增產能釋放較慢,預計明年鋰電銅箔將出現供應緊缺。

          點評:

          全球新能源汽車加速放量,鋰電銅箔的下游市場需求強勁。2021年鋰電銅箔供應總量有上限,且在短期內無法形成突破,但需求端的增長依舊非常迅猛,而供需一旦嚴重失衡,鋰電銅箔的價格勢必會大漲。

          相關個股:

          諾德股份(600110)、超華科技(002288)等。

          工信部表態:加大力度堅決壓縮粗鋼產量

          工信部部長肖亞慶在此間舉行的2021年全國工業和信息化工作會議上說,要圍繞碳達峰、碳中和目標節點,實施工業低碳行動和綠色制造工程。鋼鐵行業作為能源消耗高密集型行業,要堅決壓縮粗鋼產量,確保粗鋼產量同比下降。據悉,2021年,工信部將大力實施工業低碳行動和綠色制造工程,同時進一步加大力度,堅決壓縮粗鋼產量,并將發布新版鋼鐵行業產能置換實施辦法,完善產能信息預警發布機制。

          相關個股:

          安陽鋼鐵(600569)、本鋼板材(000761)、重慶鋼鐵(601005)等。

          03、阿峰·讀研報

          1、HUD: HUD解決低頭看儀表痛點,同時將是二維導航向實景導航的關鍵技術,預計2020年是滲透率提升的爆發元年,搭載量同比提升70%。自主車企是最大推動力,紅旗、吉利、蔚來都已搭載,長城從下半年開始大規模標配HUD (尤其是主力車型H6),預計3-5年國內HUD滲透率有望自6.4%提升至40%。相關.上市公司華陽集團、水晶光電等。

          2、5G: 29日以中興通訊引領板塊逆勢大漲開局,反應了5G新基建板塊調整充分。券商分析指出明年三大運營商較大概率單站投資和20年相當、有利設備商在成本下降情況下盈利水平回升,建站數量則保持穩健增長;明年下半年可能類似20年Q4的追加擴容采購,適當追加5G建設。中興通訊、中國聯通、光迅科技板塊個股關注度高。

          3、蟲航重機:公司擬以1.10億轉讓連續虧損孫公司金河公司90%股權。本次交易受讓方為京東暉。交易完成后,金河公司不再納入蟲航重機合并報表范圍。公司充分受益航空裝備更新換代、軍機加速列裝所帶來的軍用航空鍛件市場持續擴容,同時剝離低效資產,推行股權激勵,將迎來基本面、盈利能力和管理能力三大拐點。

          4、凱普生物:公司預計2020年盈利3.2億元--3.93億元,同比增長117.26%--166.82%,主要是核酸檢測試劑、儀器及第三方醫學實驗室檢測業務取得較快發展。此外公司HPV、STD十聯檢等重磅產品進入放量期,多個業務增長點將奠定公司成長優勢。

          04、阿峰·點個股

          光啟技術:709基地即將投產

          光啟技術(002625)近日在接受投資者調研時表示,709基地在7月份封頂后,當前正為全面投產做準備,進行關鍵設備的最終調試,即將投產。隨著709基地順利投產,光啟技術將在超材料尖端裝備領域形成大規模、批量化,可滿足更復雜、更高難度、更體系化的超材料尖端裝備產品生產能力需求。709基地是新一代超材料的大規模制造基地,集研發、制造、檢測為一體,建成后公司將擁有超材料尖端裝備產品科研及產業化全鏈條的能力,每年可以新增超材料尖端裝備產品40,000公斤產能。公司銀星基地目前處于滿產超負荷狀態,生產作業人員由之前的兩班倒變成三班倒,全力完成生產交付的任務。

          迪安診斷:迪譜診斷為國內首款獲批通用型核酸質譜平臺

          據迪安診斷(300244)官微消息,12月28日,迪安診斷參股公司迪譜診斷第一款自主產品——DP-TOF飛行時間質譜檢測系統獲得浙江省藥品監督管理局醫療器械注冊證。這是國內首款獲批的通用型飛行時間核酸質譜檢測系統,將開啟核酸質譜在臨床應用的新紀元。迪譜診斷DP-TOF飛行時間質譜檢測系統是一款基于基質輔助激光解析電離飛行時間質譜(MALDI-TOF MS)技術原理,具有高靈敏度與高精度的中通量基因檢測平臺。該產品整合了PCR技術的高靈敏度、芯片技術的高通量、質譜技術的高精確度和計算機智能分析的強大功能,與配套試劑用于對生命體來源(如血液、體液、組織)樣本中已知核苷酸的檢測,從而為市場提供了一個覆蓋臨床多個應用領域,具有顯著成本優勢、簡易工作流程和高樣本通量的全自動解決方案。此次獲證,為該系統應用于遺傳病篩查、藥物基因組學、腫瘤防治、感染性疾病防控、健康管理等臨床分子診斷領域奠定了堅實基礎。

          關鍵字: 拐點券商趨勢
          來源:上證早知道 編輯:零點財經

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